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Phobio, ein Diener des Dämonenkönigs Callion, wird von Millim mit einem Schlag ausgeknockt und schämt sich höllisch. Als zwei Clowns des Goldenen Weges ihm die Macht eines Dämonenkönigs anbieten, nimmt er das Angebot – die Gefahren ignorierend – an. Damit beschwört er großes Unheil für das Land des Schleims herauf.