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Saliphie wird von dem selbsternannten neuen König der Dämonen, Fenrir, entführt. Dank der Hilfe von Lant und anderen gelingt es ihr, mit knapper Not zu fliehen, aber sie werden sofort von Fenrir eingeholt! Auf der anderen Seite rührt sich Leonheart, um Saliphie zur Hilfe zu eilen.Wird es ihm gelingen, die Gruppe um Saliphie, die in großen Schwierigkeiten steckt, zu retten?