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Während Saliphie in Borstobas zurückbleibt, die bösen Machenschaften des dortigen Königs enttarnt und erfolgreich die Gefangenen aus dem Utan-Volk befreit, erhebt sich zeitgleich im Königreich ein Aufstand, angeführt von einer unbekannten Macht... "Wolfkönig Fenrir", der sich als neuer König aller Dämonenvölker sieht, hasst Leonheart aus tiefstem Herzen und erklärt, diesen zu stürzen!