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Saliphies Freund aus Kindertagen dringt in den Palast des Dämonenreichs ein, um sie zu rächen! Durch die Gnade des Königs entgeht er der Hinrichtung. Aber nachdem er erfährt, dass Saliphie noch am Leben ist, besteht er darauf, sie mit sich zu nehmen. Als Saliphie ablehnt, nimmt er ihr das Bewusstsein und flieht mit ihr aus dem Palast. Der König, dem Saliphies Wohl mehr als alles andere am Herzen liegt, zögert, die Verfolgung aufzunehmen...