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Lotte ist erfolgreiche Journalistin aus München. Sie trifft sich regelmässig mit ihrem Liebhaber Frieder in Berlin. Nachdem sie miteinander geschlafen haben, wird sie von ihm gebeten, etwas zu erzählen. Sie beginnt, von ihrer Großmutter Ruth, einer geheimnisvollen Frau, zu berichten.

Während Lotte die Geschichte ihrer Großmutter erzählt, erfährt sie auch eine ganze Menge über sich selbst....