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Alles könnte so schön sein! Max hat in Herrn Bello einen echten Freund gefunden, der ihn beschützt und mit dem er sich unterhalten kann. So soll es auch bleiben, finden Max und Herr Bello! Dafür muss Herr Bello allerdings regelmäßig einen sonderbaren blauen Saft trinken, denn sonst verwandelt er sich wieder in den Hund Bello. Doch der Saft geht zur Neige und sie müssen alte Notizen finden, wonach sie den Saft selber herstellen können. Die Suche danach gerät zu einem aufregenden Abenteuer mit einem ganz und gar überraschenden Ende.