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Marie Elaine hat einen Kater, der Malcolm heißt. Meistens liegt er auf dem Sofa und schläft. Nur zu gerne würde sie wissen, was er nachts so treibt. Eines Abends steht er verkleidet vor ihr. Marie Elaine fragt ihn, wo er in diesem Aufzug hinwolle. Das sei ein Geheimnis, aber wenn sie sich auch verkleidete, würde er sie mitnehmen, antwortet ihr der Kater. Gemeinsam gehen sie durch die Nacht an einen geheimen Ort. Dort findet eine Party statt. Die Königin der Katzen hat zu einem großen Festessen eingeladen. Als Marie Elaine wieder nach Hause kommt, ist sie ganz müde und schläft schon auf dem Sofa ein. Ihre Mutter wundert sich am nächsten Morgen. Doch Marie Elaine verrät das Geheimnis nicht...