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Sheila traut ihren Augen nicht: Ihr Amulett und ihre Spieluhr wurden gestohlen! Wie soll sie sich nun jemals wieder in einen Delfin verwandeln? Ausgerechnet jetzt ereilt sie ein Hilferuf von ihrem Freund Mario. Zaida, die Königin des Nachtmeeres, fordert Rache für Zaidons Tod! Sie will sich alle Meerestiere untertan machen und ein neues Reich unter Wasser erschaffen. Können Sheila und Mario sie noch rechtzeitig aufhalten?