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Fumo, der kleine Drache schämt sich fürchterlich: Er kann kein Feuer spucken. Nicht das kleinste Rauchwölkchen kringelt sich aus seinen Nüstern, als er den großen Drachen seine Künste vorführen soll. Fumo sucht verzweifelt das Weite und läuft dabei Linus direkt in die Arme. Linus kann auch kein Feuer spucken, denn er ist ein Menschenjunge. Doch er hat eine Idee, wie Fumo geholfen werden kann.