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Der Zauberer bereitet sich auf das Weihnachtsfest vor, und sein kleiner Drache hilft ihm eifrig und voller Vorfreude. Doch dann stellt der Zauberer fest, dass ihnen eni Weihnachtsbaum fehlt, und er macht sich auf den Weg, um die letzten Tannen auf dem Hügel zu fällen. Mit aller Macht versucht der kleine Drache, ihn davon abzuhalten....