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Emily hat herausgefunden, dass sie wie ihre Mutter Gestaltwandlerin ist. Daran muss sie sich erst mal gewöhnen, vor allem an den Geruchssinn - denn ihre magische Entsprechung ist ein Hund! Manchmal ist so eine zweite Gestalt aber gar nicht so unpraktisch, vor allem, wenn man die Welt der Mitternachtsstunde retten muss. Von ihren Eltern kann Emily keine Hilfe erwarten, denn ihre Mutter ist hochschwanger. Zum Glück hat Emily ihren Freund Tarkus und den Igel Hoggins an ihrer Seite. Zusammen können sie es vielleicht schaffen, die Löcher in der Zeit zu stopfen und die magische Welt der Vampire, Hexen und Geister zu retten!