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Anne und Philipp landen mit dem Baumhaus in China. Dort ist die letzte Zutat versteckt, die Merlins Pinguin Penny befreien soll. Die Geschwister erfahren, dass es hier eine Panda-Aufzuchtstation gibt. Doch als ein heftiges Erdbeben das Land erschüttert, verschwinden die niedlichen Panda-Babys. Können Anne und Philipp die Tiere retten und die magische Zutat auftreiben?