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Über eine magische Treppe gelangen Tom und Elenna ins Land Seraph, das von dem sanftmütigen Bären Ursus beschützt wird. Doch Malvels Zauberkräfte haben aus ihm ein gigantisches Biest mit grausamen Pranken gemacht. Wie können Tom und Elenna Malvels Fluch nur brechen?

Tom und Elenna feiern ihre Rückkehr nach Avantia. Doch der böse Magier Malvel stiehlt den Stab des Hexenmeisters und reist mit der Hexe Petra nach Seraph, wo er gefährliche Biester erschafft. Tom und Elenna müssen ihn aufhalten!