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Die Tierwandler-AG ist Merles und Finns absolute Lieblingsstunde. Heute üben sie im Wäldchen hinter der Schule, sich in Tiere zu verwandeln. Plötzlich kommt es ihnen so vor, als würden sie dabei heimlich beobachtet. Und dann fehlt auch noch das Futter für Melusine, das Schwein ihres Lehrers. Merle und Finn wollen unbedingt herausfinden, wer dahintersteckt ...