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Als das Raumschiff von Admiral Skink, einem skrupellosen Kriegsherrn von Planeten Schwerdix, auf die Erde abstürzt, tritt eine Notfallapparatur in Aktion, um ihn vor dem sicheren Tod zu bewahren: Sein Hirn wird vorübergehend in den nächstbesten Menschen implantiert. Dumm für Admiral Skink ist nur, dass sein bösartiges Hirn ausgerechnet in den Körper des 11-jährigen Titus transferiert wurde...