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Die fröhliche, rothaarige Hexe Billerbix lebt mit ihren Freunden, der Katze Muschka und dem Raben Raab, tief im Wald und schläft in einer Hängematte unter den Blättern eines Weidenbaums. Doch eines Morgens spürt sie eine Veränderung in ihrem Wald und stößt auf ihrem Erkundungsflug bald auf den Zauberer ""Jonathan aus dem Sternenzelt"". Sie verbringt einen tollen Tag mit ihm, argwöhnisch beäugt von der Katze und dem Raben, die eifersüchtig die neue Freundschaft verfolgen.