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Eines Morgens ist Julians Zimmer total durcheinander. Seine Spielzeugautos haben Dellen und überall entdeckt er winzige Fußspuren. "Das waren die sieben Zwerge", erklärt ihm ein sprechender Frosch - der Froschkönig aus Julians Märchenbuch! Julian hat sein Buch im Licht des Vollmonds liegengelassen und so einen Zauber ausgelöst. Nun entdecken Zwerge und Riesen, Rotkäppchen und der Froschkönig die Menschenwelt.