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Eine Unterwelt voller Prüfungen, eine Hexe mit … unberechenbarer Magie, und ein Dämon, der … ungeplant sein Herz verlor Deandrea "Dee" Moth muss sich in ihrer neuen Umgebung erst zurechtfinden. Dabei fällt sie versehentlich von Klippen, wird von Waldgeistern gejagt und sieht sich mit anhänglichen Schattenkreaturen konfrontiert. Während Ydril versucht, seine Hexe vor Chaos zu bewahren, läuft ihm die Zeit davon. Denn mit jedem weiteren Tag droht er, seinen Plan zu vergessen. Und der lautet: Den Pakt mit Dee einzulösen, damit sie ihre Bestimmung erfüllt. Doch diese wartet in seinen Augen im Witch Way und nicht an seiner Seite. Als Dee endlich erfährt, was Ydril für sie geopfert hat, arbeitet sie, gemeinsam mit seiner Crew, einen ganz neuen Plan aus. Jetzt muss sie lediglich einen herzlosen Dämon davon überzeugen, sich in sie zu verlieben - erneut.