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Fred und sein Kuschelbär Pollo sind die besten Freunde. Tagsüber erleben sie Abenteuer, und nachts beschützt Pollo seinen Fred vor allen Gefahren. Doch dann verliert Pollo beim Herumtoben eine Arm. Fred ist entssetzt: Wie soll sein Kuschelbär ihn mit nur einem Arm beschützen? Auch Pollo ist schrecklich traurig und fühlt sich hässlich und nutzlos. Da taucht plötzlich das Kuscheltier-Kommando auf.