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Tom und Elenna feiern ihre Rückkehr nach Avantia. Doch der böse Magier Malvel stiehlt den Stab des Hexenmeisters und reist mit der Hexe Petra nach Seraph, wo er gefährliche Biester erschafft. Tom und Elenna müssen ihn aufhalten!

Malvel hat sich für seinen nächsten Zauber ein ganz besonderes Opfer ausgesucht: Elennas treuen Wolf Silver. Der Wolf verwandelt sich in ein Biest mit entsetzlichen Fangzähnen. Nicht mal Elenna kann ihn bändigen. Werden Tom und Elenna ihren Freund für immer verlieren?