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Die tiefen Wälder rund um den geheimnisvollen Nebelberg sind die Heimat der jungen Waldmagierin Willa, die sich mit Tieren und Bäumen verständigen kann. Doch die Menschen dringen immer weiter in ihre Welt vor, roden die Bäume und nehmen den Waldwesen ihren Lebensraum. Als dunkle Schatten durchs Tal ziehen und der magische Wald gegen die Menschen aufbegehrt, steht Willa zwischen zwei Welten: Sie ist ein Kind des Waldes und möchte für ihn kämpfen, dennoch gibt es auch Menschen, die sie liebt. Wie wird Willa sich entscheiden? Und wer ist eigentlich das Mädchen, das ihr auf Schritt und Tritt folgt?