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Einen Tag vor Mittsommer wird Charles Levin, langjähriger Freund und Mentor des Polizisten Leo Junker, ermordet aufgefunden. Leo ist schockiert, beginnt sofort mit eigenen Ermittlungen. Anhand von einzelnen Puzzleteilen versucht er, die Vergangenheit seines Freundes zu rekonstruieren. Dabei deckt er eine gut verheimlichte politische Intrige auf und muss schon bald um sein Leben fürchten...